「つみたてNISA(楽天証券)」3年6ヶ月目(42ヶ月目)の運用成績

2020年8月から楽天証券で始めた「つみたてNISA」の3年6ヶ月目(42ヶ月目)の運用成績は以下のようになりました。

総評価損益[円]：+528881円
積み立て総額：1483283円
合計の評価額：2012164円
(2024年1月末時点)

　

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半年前から評価損益が約18万円のプラスでまずまずといったところ。

年間利回りにすると約10%でなかなか悪くない数字。

このまま何も考えず積み立ててゆこうかなという方向です。

つみたてNISAで設定している商品

新NISAになって2024年1月から投資枠が大きく増えて、
まだ、設定し直してなかったので、少し遅いけど1月末に、つみたて投資枠は上限の10万円まで設定し直しました。設定し直してからの10万円に増やした積み立て開始は3月からになる感じです。

【2024年2月までの積立設定商品】

2024年2月までは旧つみたてNISAでの設定そのままに下記3つ商品を合計33332円分、楽天クレジットカード決済で積み立てる設定にしていました。

■ 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))[楽天VTI]
■ 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))[楽天VT]
■ ニッセイ日経225インデックスファンド

※「ひふみプラス」は調子が悪いので途中で積み立てを解除。

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【2024年3月からの積立設定商品】

2024年3月からはつみたて投資枠はフルに使って楽天クレジットカード決済で5万円、楽天キャッシュで5万円の計10万円を積み立てる設定にしました。少しだけインド株の投信信託を入れてみました。

成長投資枠の年240万円はどうしようか考え中です。株の暴落とかがきたら一気に買いたいんだが...。

■ 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))[楽天VT]
■ eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
■ 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))[楽天VTI]
■ eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500)
■ 楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)
■ ニッセイ日経225インデックスファンド
■ eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
■ iTrust インド株式

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最終更新日：2024.02.02
記事作成日時：2024.02.02

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